21 октября 2021 года (четверг) в 15:00 по Московскому времени состоялся наш очередной открытый вебинар на тему: «Регистрация компаний и открытие банковских счетов в Объединенных Арабских Эмиратах: преимущества, тонкости, сложности». 

В ходе вебинара  наши эксперты рассмотрели следующие вопросы: 

• Юридические особенности открытия компании в ОАЭ: местная, оншор или оффшор

• Как выбрать правильную Free Zone: процедура регистрации, виды деятельности и лицензии.

• Ведущие банки ОАЭ: критерии выбора банка для Вашего бизнеса.  

• Портрет идеального клиента для восточного банкира или как избежать отказа в открытии счета.

Спасибо, что посетили наше мероприятие.

С презентацией вебинара можно ознакомиться здесь

Видео запись вебинара

- Всех приветствуем на нашем вебинаре «Регистрация компаний и открытие банковских счетов в Объединенных Арабских Эмиратах: преимущества, тонкости, сложности!

… понимать ваш бизнес, и это действительно стоит очень дорогого. На практике мы сталкиваемся, что некоторым банкирам приходится объяснять, чем занимается клиент. И это необязательно что-нибудь сложное, даже обычный шиппинг приходится объяснять тем, кто живет в стране без выхода к морю.

Екатерина

- Давайте рассмотрим, какие у нас есть типы компаний в ОАЭ. В первую очередь это местные компании, они называются mainland company, это оншорные компании, free zone company (компании в пределах свободных экономических зон, в Эмиратах порядка 50 таких зон), и в пределах этих же free zone есть офшорные центры, offshore. Мы позже обо всех типах компаний расскажем, сейчас хочу остановиться на том, какого рода вопросы мы вам зададим при обращении к данной юрисдикции – как определиться с выбором. Во-первых, нужно понимать, с кем вы будете работать, какую деятельность будет вести компания, откуда будут контрагенты на входящие и исходящие платежи, какое количество акционеров планируется, будет ли компания нанимать сотрудников и сколько потребуется виз, и немаловажный вопрос – требуется ли создание реального офиса (мы видим эту тенденцию среди клиентов).

Иван

- Можно уточнить? У меня зацепился слух за огромное количество free zone, больше 50. Екатерина, чем вызвано такое большое количество свободных зон в относительно небольшой стране? Спросом, спецификой условий или чем-то еще.

Екатерина

- Хороший вопрос. Ответ очень простой: каждый эмир стремится привлечь в свою зону как можно больше инвестиций и создает новую фри-зону. Друг от друга они не сильно отличаются в плане предоставления видов услуг, есть список наиболее популярных фри-зон, которые выбираются клиентами. Список фри-зон объясняется тем, что привлекают инвестиции. И логично, что новое предложение на рынке чуть ниже по стоимости давно укрепившихся игроков на рынке.

Иван

- Спасибо, понятно.

Екатерина

- Да, эмиры привлекают клиентов в свою страну, чтобы те создавали там компании и открывали счета. И если вы регистрируете компанию в ОАЭ, это позволяет вам открыть счет в арабском банке, и это всегда отличная история для ваших партнеров (потому что это одна юрисдикция).

Более подробно поговорим о том, чем отличаются местные компании, компании фри-зон и офшорные компании. Mainland company регистрируются за пределами фри-зон. Самое важное отличие этих компаний в том, что они не ограничены по месту осуществления деятельности, на территории ОАЭ и за ее пределами. Фри-зон кампани может вести деятельность только на территории той фри-зоны, где она зарегистрирована, и за пределами ОАЭ. А местная компания может вести деятельность и на территории ОАЭ. Кроме этого местную компанию можно зарегистрировать при наличии местного партнера, доля которого составляет не менее 51% для определенных, стратегических, видов деятельности.

Иван

- У меня на языке висит вопрос: то есть по факту контрольный пакет акций бизнеса будет принадлежать местному гражданину?

Екатерина

- Все верно.

Иван

- А как страхуются интересы владельца бизнеса, у которого оставшиеся 40%? Ведь по факту он выпускает контроль над компанией из своих рук. Это как-то юридически защищено или строится исключительно на доверии? Можно чуть-чуть подробнее?

Екатерина

- Да, Иван, конечно. Начну с преимуществ, что вам дает наличие местного партнера, местного резидента. Это наличие человека, который будет представлять вашу компанию на территории ОАЭ – он может пойти в гос.органы, на встречу с банкирами. Но при этом есть и риски, да. Но это скорее фидуциарные отношения, конечно, документы есть, но в шариате будут защищать в первую очередь интересы местного резидента, а не ваши. Но подобных прецедентов на данный момент не было. Это и понятно – иначе иностранные компании уйдут из ОАЭ.

Иван

- Понятно, но риск большой, конечно. Спасибо за пояснение, Екатерина.

Екатерина

- Какие организационно-правовые формы местных компаний предусмотрены законодательством ОАЭ. Во-первых, это индивидуальное частное предприятие – это аналог частного предпринимателя, возможно 100% владения со стороны иностранных граждан и только сервисная лицензия. Важно, что обязательно наличие местного агента, с которым у вас будут заключены определенные соглашения, агент будет действовать в интересах вашей компании. Содержание такого агента обходится от 3 до 5 000 долларов.

Иван

- А в чем его функционал? Взаимодействие с гос.органами, с банками?

Екатерина

- Да. Это установленное законом требование, обязательное к выполнению.

Иван

- И плюс еще одно рабочее место для местных жителей. Молодцы эмиры.

Екатерина

- Есть также компании с ограниченной ответственностью – это возможно либо через резидента с долей владения не менее 51%, или 100% владение, если речь идет о профессиональной или торговой лицензии. 51% владения необходим для стратегических видов деятельности: например, производство машин военного назначения, ловля рыбы, предоставление финансовых услуг, связанных с инвестированием, это страховые услуги, то есть те услуги, которые всегда находятся под пристальным вниманием.

Давайте поговорим о фри-зон кампани. Как я уже сказала, на территории ОАЭ есть порядка 50 свободных экономических зон, они отличаются друг от друга условиями аренды офисов, визовыми квотами и различиями в получении лицензии на определенные виды деятельности. Одна зона может специализироваться на одном или двух видах деятельности. Сфера интересов наших клиентов сосредоточена на регистрации компаний во фри-зонах, которые дают набольшие преимущества. Если вы иностранец, вы можете зарегистрировать компанию во фри-зоне, получить визу инвестора и таким образом стать резидентом ОАЭ. При этом вы выбываете из зоны договоров об избежании двойного налогообложения, в соответствии с чем информация должна быть предоставлена в налоговую РФ, например.

Иван

- Немного поспорю: в целом все лежит на совести банкиров, по какому каналу они отправляют информацию, с использованием паспорта или ID. Этот момент важно учитывать, 100% гарантии виза ОАЭ не дает.

Екатерина

- Для фри-зон кампани можно открыть смарт офис, флекси, физический офис, возможно иметь офисы и складские помещения в ОАЭ. Наличие такой компании дает возможность осуществлять операции как внутри этой фри-зоны, так и за пределами ОАЭ.

Иван

- У меня еще вопрос: в чем разница между флекси, смарт и физическим офисом?

Екатерина

- Если говорить в целом, то все эти виды офисов – это наличие некоего сабстенс, но если флекси офис – это по сути выделенное рабочее место в коворкинге с телефонной линией, то физический офис – это определенное помещение, договор аренды, возможность получения ютилити билл, это такой вариант полноценного офиса. Что еще важно, при открытии фри-зон кампани возможно получение визы инвестора, она же виза резидента. Для этого необходим личный визит в ОАЭ, это важно учитывать. Если вопросов нет, переходим дальше.

И есть еще третий тип компаний – это офшорные компании. На территории ОАЭ есть три офшорные зоны: Джабза, Афза, Рас-Эль-Хаб). Эти офшорные зоны существуют на территории свободных экономических зон, там офшорные компании приобретаются для осуществления определенных видов деятельности (холдинговая деятельность, международный бизнес, услуги торговли, морские перевозки). Важно сказать, что если вы открываете компанию в офшорной зоне, то, во-первых, вы не сможете получить визу инвестора/резидента, не сможете оснастить эту компанию офисом, и вы сможете вести деятельность только за пределами ОАЭ. Еще важно сказать, что на офшорные компании сейчас трудно открыть счета даже в арабских банках, это нужно учитывать.

Иван

- То есть по факту мы получаем офшорную компанию из хорошей юрисдикции, но с набором потенциальных сложностей.

Екатерина

- В принципе так и есть. Хочу еще сказать, что PAK ICC дает возможность создать местную компании в качестве филиала, на которую можно будет сделать офис с сотрудниками и открыть банковский счет. Это такая живая, рабочая история.

Иван

- Екатерина, у нас пришел первый вопрос от гостей нашего вебинара: сколько стоит КИК в ОАЭ? Давай в среднем по стоимости каждой компании из тех, что ты перечислила.

Екатерина

- Фри-зон кампани это 18-20 000 долларов, офшорная компания порядка 4-5 000 долларов, с местными компаниями мы практического опыта не имели, но думаю, речь будет идти о стоимости выше 20 000 долларов.

Иван

- Я немного дополню вопрос клиента: сколько стоит продление той же оншорной компании? хотя бы примерно.

Екатерина

- С учетом того, что мы продлеваем не только лицензию, но еще и офис, то выйдет порядка 10-12 000.

Иван

- Да, это цены для игры в долгую.

Екатерина

- Все верно, это не для краткосрочного проекта.

Иван

- Понятно, у нас еще пришел очень хороший вопрос от Виталия по поводу защиты информации в зонах RAC, на степень закрытости реестра о бенефициарах. Предоставляются ли данные из него по запросу правоохранительных органов других государств?

Екатерина

- Интересный и правильный вопрос. Как мы уже говорили, информация о бенефициарах имеет закрытый характер, раскрытие информации возможно, но все это происходит через местный суд, в него надо будет предоставить легализованные документы, доказывающие возможность направления такого запроса, стоимость таких документов достаточно высока. Поэтому информацию получить достаточно сложно.

Иван

- То есть запрос из прокураторы любого государства должен быть легализован и соответствовать всем местным требованиям?

Екатерина

- Да.

Иван

- Это уже не мало.

Екатерина

- Здесь много препонов, которые не позволяют так скоро получить ответ по запросу.

Иван

- То есть получение информации возможно, но не по щелчку пальцев.

Екатерина

- Да.

Иван

- К нам поступил вопрос по поводу акционеров и продажи доли одного из них. Екатерина, можешь прокомментировать?

Екатерина

- Это больше общекорпоративный вопрос. Нужно действовать в соответствии с положениями, прописанными в основном документе компании. Обычно прежде всего необходимо получить разрешение на продажу доли третьему лицу, не акционеру компании, у других акционеров, важно помнить о преимущественном праве покупки другими акционерами.

Иван

- В целом понятно, спасибо. Давайте перейдем к завершающим слайдам по твоей части.

Екатерина

- Да, конечно. Надо сказать, почти во всех юрисдикциях мы наблюдаем сейчас вступление в силу законодательства об экономическом присутствии, так называемый сабстенс. Что это такое? Это офис и сотрудники, то есть должно быть понимание о том, что компания реально ведет свою деятельность, несет экономические издержки, имеет свое пространство и сотрудников для ведения своей деятельности. В ОАЭ с 30.04.2019 действует Акт №31об экономическом присутствии, он распространяется как на местные компании, так и на компании из фри-зон, они кстати вне регулирования, и как и в других юрисдикциях под соответствующими видами деятельности понимается исчерпывающий перечень видов деятельности (банковское дело, управление инвест.фондами, страхование, финансирование, сервисная, дистрибьюторская деятельность, услуги головного управления для группы компаний, холдинговая деятельность, владение интеллектуальной собственностью, судоходство). Для деятельности по владению интеллектуальной собственностью обычно больше требований по сабстенс, надо это учитывать. Еще скажу, что необходимо отчитаться в течение 12 месяцев с окончания финансового периода. И предусмотрены штрафные санкции за несоблюдение этого законодательства. Об этом мы подробнее расскажем в следующем нашем вебинаре.

Иван

- Екатерина, пришел вопрос про компанию, в которой три акционера, у одного контрольный пакет акций, у других оставшаяся часть в равных долях. Что будет главное при голосовании – контрольный пакет или количество голосов? Можешь прокомментировать?

Екатерина

- Да. На самом деле к этому вопросу надо подходить комплексно, потому что у одного акционера может быть несколько голосов. Надо уточнять детали и принимать на их основе решение. Если не вдаваться в подробности, то 60% будет иметь превалирующее значение над остальными.

Иван

- Спасибо, Екатерина. Мы переходим ко второй части, к моим любимым банкам. Я не буду много вдаваться в теорию, скажу только, что мне больше всего нравится в Эмиратах. Самое главное – это надежные банки. Со времен получения независимости в 60е годы прошлого века на территории Эмиратов не обанкротился ни один банк. Идет тенденция слияния банков, и лет через 10 останется порядка 10 банков-гигантов, последнее крупное поглощение было в 2020 году. Еще важно, что банковская система Эмиратов не подразумевает системы страхования вкладов как в Европе, США или РФ, то есть гарантом сохранения вашего вклада является надежность, постоянство системы. Это очень сильное преимущество, оно дорогого стоит. Хорошо, когда юрисдикция компании и юрисдикция открытия счета совпадают, это всегда приветствуется. Что еще хорошего в банках ОАЭ? Они редко меняют условия работы, требования к клиентам, но при этом соответствуют мировому законодательству. Но эмиратские банки сохраняют адекватность и гибкость по отношению к своим клиентам, что не может не радовать. Плюс мне очень нравится тарифная политика банков. И еще арабские банки дают расчеты во всех основных валютах.

Екатерина

- Иван, насколько я знаю, очень стабильный курс дирхам к доллару уже давно сохраняется.

Иван

- Да, так и есть. Это показывает надежность всей финансовой системы страны в целом. Давайте посмотрим вкратце по основным банкам, которые я выбрал. Mashreg – всем хорошо известный банк, большой, крупный, хорошие условия, депозит до 100 000 долларов, а если вы трейдинговая компания с оборотом в млн, то и без депозита. То есть по факту это транзакционный банк, если вы даете нормальный оборот, банк готов зарабатывать на ваших транзакциях, важно помнить, что банк просит соблюдать сумму транзакций, а не их число, как обычно бывает в Европе. Уточню, сейчас мы говорим про компании ОАЭ, потому что арабские банки очень не любят открывать счета нерезидентским компаниям. First Abu Dhabi Bank – тарифы чуть повыше, требования тоже, но достижимы, остаток 140 000 долларов или депозит в размере 545 000 долларов на первые 2-3 месяца после открытия вашего счета. Dubai Islamic Bank – банк популярен среди наших клиентов, не так давно поднял требования по остаткам, раньше они были ниже в 2-2,5 раза, сейчас остаток должен быть порядка 350 000 долларов при открытии счета. Сложно сказать, с чем это связано. Emirates Islamic Bank – отличный банк с умеренными требованиями, остаток на счетах всего 70 000 долларов, либо 30 при условии транзакций в размере от млн в месяц. Для среднего бизнеса это более чем достижимые суммы, и тарифы хорошие. Abu Dhabi Islamic Bank – прекрасный банк, также очень умеренный депозит, 140 000 долларов, плюс небольшие инвестиции в продукты ежемесячно. RAKBANK – единственный банк севера Эмиратов, требует остаток около 140 000 долларов, причем этот банк не любит компании из своей фри-зоны. То есть по остаткам на счетах мы видим, что арабские банки достаточно лояльны, это не Европа. Арабские банкиры уже давно сформировали свой портрет идеального клиента. Все просто. Про деньги мы уже поговорили, у клиента должны быть деньги. До открытия счета клиент должен подтвердить наличие денег либо на счете у себя как у бенефициара компании, либо на счетах своих домашних компаний. Это важно для того, чтобы было видно, что у вас есть деньги для поддержания остатка после открытия счета в банке. Важно, что банк не просто смотрит, что у вас есть деньги, ваша компания должна быть рабочей, с транзакциями по счету. Участие в инвестиционных или страховых продуктах банка укрепит ваши позиции, повысит интерес менеджера банка к вам как к клиенту, стоимость такого участия не велика. Еще важно, чтобы у клиента, который идет в арабский банк, был реально существующий бизнес, идеально, когда вы открываете филиал своей домашней компании. Если домашней компании нет, зайти в с такими условиями можно, у нас были подобные кейсы. Но причины этого должны быть логически объяснимы. Также хорошо, если у вас уже есть бизнес в Эмиратах.

Екатерина

- Можно сразу вопрос: возможно ли клиенту открыть компанию и счет в эмиратском банке, если у него стартап? То есть идея в начале своей истории.

Иван

- Да, при условии, что это не краудфандинговая платформа, а клиент дает под стартап деньги.
Это не Штаты. В целом такое возможно, при соблюдении определенных условий, но вопросов будет много, это да.

Екатерина

- Есть ли список хай-риск клиентов для эмиратских банков?

Иван

- Конечно. Начнем с того, что граждане РФ и СНГ считаются хай-риском. Также товары двойного назначения.

Екатерина

- Но при этом у нас на слайде было написано, что арабские банки подходят под открытие счетов для товаров двойного назначения, и даже кейсы такие были.

Иван

- Да, так и есть. В Эмиратах можно открыть компанию, обслуживающую вертолеты. В Европе это невозможно, например. Хотя компания будет находиться под особым вниманием.

Екатерина

- Хорошо, открыли счет. А дальше…

Иван

- Банк примерно понимает, чем будет заниматься клиент, когда видит сферу деятельности его компании. Видит заказчиков данного клиента, понимает его расходы, назначение платежей.

Екатерина

- То есть не получится, что мы открыли счет на деятельность хай-риска, а потом…

Иван

- Нет, клиент будет работать и дальше.

Екатерина

- У нас есть вопрос от Алексея: берут ли арабские банки МЛМ?

Иван

- Я бы попросил конкретизировать. Смотря подо что вы открываете эту компанию, если под прием платежей от тысячи физлиц, то лучше открываться в платежке.

Екатерина

- Вот кстати, есть ли платежные системы в ОАЭ?

Иван

- Есть, но мы там клиентов не открываем, они не так популярны, как общемировые платежные системы. Вообще, надо смотреть, за что приходят деньги. Гербалайф – понятие отрицательное уже. Но в целом все возможно, если это продукт в легальном поле, хорошие рекомендации, лучше счет В2В, не В2С.

Екатерина

- Вопрос от Натальи: в какой банк лучше идти, бизнес связан с онлайн-играми, также нужен инртернет-эквайринг.

Иван

- Онлайн-игры – дело сложное. Если это азартные игры, то это вообще не в Эмираты. Это априори категория хай-риск, начиная с того, что это за игры, какое изображение людей в этих играх. Сходу на этот вопрос не ответишь, нужны детали.

Екатерина

- Давай перейдем к следующему слайду.

Иван

- Сейчас будут слайды сугубо технические, особенности процедуры открытия корпоративных счетов. Регистрация компании занимает около месяца. Мы делаем предложение, обсуждаем условия, первичный пакет документов, делается предакцепт в два-три банка, получение визы, ваш прилет в Эмираты и путешествие по банкам. Дистанционное открытие для нас невозможно (РФ и СНГ). Наши коллеги на местах вас сопроводят, в среднем это 2-4 дня. После этого мы ждем решения комплайнса, идеальный вариант в течение месяца, хотя бывает и дольше, если у комплайнса много вопросов. Все еще зависит от вашей скорости ответов на вопросы банка. Про дью-джилижанс особое внимание хочу обратить на выписку за последние 6 месяцев, это число часто является рубежным. Нужна очень хорошая выписка, показывающая формирование ваших доходов, а не просто поступление средств, а не их движение в течение 6 месяцев. Это строгий срок. Без вариантов.

Екатерина

- Насколько я знаю из наших кейсов, банкиры могут долго копать и просить более старые выписки, чтобы все же обнаружить этот источник происхождения средств.

Иван

- Конечно. Если за 6 месяцев не видно и непонятно, попросят за год или даже больше. Надо видеть реально работающий живой счет. С банками все просто, если соответствовать их требованиям. В Эмиратах отношение к выписке строже, чем в Европе. Остальные требования достаточно типовые, нет ничего нового.

Екатерина

- Вопрос от Олега: насколько подробно раскрывается источник происхождения средств и какие именно подтверждающие документы запрашивает банк?

Иван

- Достаточно подробно, здесь мало отличия от европейских банков. Попросят отчетность компании за тот период, когда были выплачены дивиденды, например. Также и с нераспределенной прибылью. Принимаются все подтверждающие документы, как и в других банках, пакет стандартный. Важно, чтобы все было обосновано, как и в любом европейском банке. Аудированная отчетность сильно спасет ситуацию, имейте ввиду.

Екатерина

- Давай перейдем к следующему слайду, пока нет вопросов.

Иван

- Почему могут сказать «нет» в арабском банке? По разным причинам. Первое – это несоответствие международным стандартам антиотмывочного законодательства, черные юрисдикции (Иран и КНДР). Второе – наличие негативной информации по бенефициару или самой компании. У нас были подобные кейсы, бывает разное развитие событий. Шансы открыть счет есть, все зависит от того, насколько внимательно банк будет проверять информацию. Есть и исключительные местные правила: связь с Ираном, даже факта рождения в Иране будет достаточно; банки Эмиратов не работают с гражданами Китая, это уже не первый год; открытие счетов для бизнеса, который не соответствует местному менталитету и принципам шариата (гемблинг, продажа долгов, развлечения для взрослых и т.д.); граждане РФ и СНГ находятся в категории хай-риск – мы не можем дистанционно открывать счета, для нас обязателен визит в Эмираты.

Я вижу еще несколько вопросов. Кроме ОАЭ все остальные страны Залива далеко находятся по уровню развития, в первую очередь в банковской сфере.

Екатерина

- Хороший вопрос от Натальи: можно ли согласовать открытие счета до открытия компании?

Иван

- Хороший вопрос, это называется предакцепт. Подобная практика есть, только скажу, что нельзя согласовать ничего на 100%, потому что есть комплайнс. Плюс многое зависит и от самого клиента, подготовки его документов, скорости реагирования на запросы банка, правдивости ответов на вопросы. То есть это такая палка о двух концах. Со своей стороны, мы максимально готовы повысить гарантии.

Екатерина

- Традиционно у нас в топе южные Эмираты для открытия компаний. Дубаи, Шарджа более удобны для открытия в банках. Надеюсь, мы ответили на ваш вопрос.

Иван

- По итогу могу сказать, что за банками Залива будущее. Думайте, спрашивайте, всегда рады вам помочь.

Екатерина

- Спасибо за внимание! Будем рады вас видеть на наших следующих вебинарах.